Vil udbruddet af konflikten mellem Rusland og Ukraine påvirke solceller?
1. Virkningen af den russisk-ukrainske konflikt på lokale solceller
Hvis man kun ser på udviklingen af ny energi i Rusland og Ukraine, har Ukraines samlede installerede solcellekapacitet fra juli 2021 nået 7,74 GW, hvoraf 6,4 GW er installeret på jorden og 933 MW er installeret i husholdninger. I 2021 vil Rusland kun tilføje 233 megawatt solceller med en kumulativ installeret kapacitet på ca. 2 GW.
Konflikten mellem Rusland og Ukraine bør have indflydelse på begge landes installerede kapacitet i 2022, især i Ukraine, hvor der er for meget at gøre i genopbygningen efter krigen. Ruslands og Ukraines nyinstallerede kapacitet er imidlertid for lille på det globale solcellemarked og har ringe indvirkning på den nye installerede kapacitet af globale solceller.
2. Konflikten mellem Rusland og Ukraine på solcelleforsyningen
Selv om Ruslands og Ukraines installerede kapacitet ikke vil påvirke verden, bør selve konfliktens indvirkning på det globale solcellemarked ikke undervurderes. Den første er den direkte konflikt i konflikten på markedet for solcelleforsyning.
Inden for elektroniske halvledere er elektroniske specialgasser (elektroniske specialgasser) et af de uundværlige grundlæggende og understøttende materialer i produktionen af elektroniske industrier såsom store integrerede kredsløb, fladskærmsenheder, sammensatte halvlederanordninger, solceller og optiske fibre. Elektronisk specialgas spiller en vigtig rolle i mange produktionsforbindelser af solceller, herunder diffusion, ætsning, deposition og andre processer.
Ukraine er en stor leverandør af halvlederråvarer, der hovedsagelig producerer neon, krypton og xenon, og leverer 70 % af den globale efterspørgsel efter neon, 40 % af krypton og 30 % af xenon. Mere end 90% af udbuddet af halvleder-grade neongas i USA kommer fra Rusland og Ukraine. Konflikten mellem Rusland og Ukraine kan påvirke udbuddet af inert gas i regionen. Reduktionen i gasforsyningen vil få priserne til at stige, og produktionsomkostningerne for silicium wafer kan stige tilsvarende.
Omkostningerne til elektronisk gas tegner sig imidlertid for 5-6 % af de samlede omkostninger ved IC-materialer, og indvirkningen på omkostningerne til siliciumvafler og batterier bør ikke være for stor.
3. Virkningen af den russisk-ukrainske konflikt på ny global installeret kapacitet
Ruslands og Ukraines installerede kapacitet vil ikke påvirke verden, men selve konflikten mellem Rusland og Ukraine vil påvirke de globale forventninger til ny installeret kapacitet.
Efter konflikten mellem Rusland og Ukraine brød ud, var den mest umiddelbare krise i Europa energikrisen. På den ene side blev Nord Stream 2 suspenderet på ubestemt tid. På den anden side stod Europas energiforsyning over for stigende risici, efterhånden som konflikten eskalerede. Europa er afhængig af Rusland for mere end en tredjedel af sine naturgasforsyninger, og selv om russiske gasleverancer til EU via Ukraine skrider normalt frem, og Rusland siger, at dets oversøiske gasforsyninger er "uafbrudt", er de europæiske gas-, kul- og råoliefutures steget kraftigt.
Med optrapningen af sanktionerne i Europa og USA har Europa begrænset Ruslands brug af grænsekontrollen af Bank Swift. Eventuelle sanktioner, der begrænser Ruslands adgang til udenlandsk valuta, kan ændre råvaremarkederne såsom olie, gas, metaller og afgrøder, og eskaleringen af sanktionerne kan også få Rusland til at afbryde naturgassen. levering som gengældelse.
Derfor vil konflikten mellem Rusland og Ukraine have en positiv indvirkning på fremskyndelsen af udskiftningen af traditionel energi med ny energi i Europa. Hele Europa og USA vil være det næststørste installerede kapacitetsmarked i verden i 2021, og det forventes at have mere end 26 GW, en stigning på mere end 30% år-til-år sammenlignet med den nyinstallerede kapacitet i 2020.
Europa står over for mangel på naturgaslagre i 2021, hvilket har stimuleret tilpasningen af EU's RED II-plan (forøgelse af andelen af vedvarende energi og fremskyndelse af co2-neutralitetsdagsordenen), og Tyskland og andre lande har formuleret mere aggressive planer for vedvarende energi. Det pludselige udbrud af konflikten mellem Rusland og Ukraine i 2022 vil endnu en gang få de europæiske lande til at lægge vægt på energisikkerhed og energiuafhængighed, og for at imødekomme dette krav vil det uundgåeligt afhænge af behovene hos vindkraft, solceller og atomkraft, som solceller er i fokus for.
I slutningen af sidste år forventede vi, at Europa forventes at opnå mere end 30 GW nye solcelleanlæg i 2022. Nu ser det ud til, at Europa sandsynligvis vil fremskynde solcelleapplikationen, og en årlig stigning på 35 eller endda 40 GW er mulig.
Ud over spændingerne i Europa kan konflikten mellem Rusland og Ukraine påvirke skibsfartspriserne, og stramme råolieforsyninger kan stimulere den globale efterspørgsel efter ny energi. I det mindste at dømme ud fra aktiemarkedet i sidste uge, da den russisk-ukrainske konflikt udløste voldsomme chok på det globale aktiemarked, klarer Kinas solcellesektor sig ganske godt, ikke? ? Afkastet af billion-dollar solcellespor er indlysende, og solceller 50ETF steg med 1,53%...
4. Konflikten mellem Rusland og Ukraine kan øge spændingerne i siliciummaterialer
Vil der være et overskud af silicium i 2022? I artiklen påpeger analysen, at forholdet mellem produktion af siliciummateriale og modulforsendelser i 2022 vil være omkring 1,5 baseret på den årlige nyinstallerede kapacitet på 220 GW. Baseret på den optimistiske prognose på 270 GW vil forholdet mellem udbud og efterspørgsel være omkring 1,34, hvilket er et moderat løst balancepunkt for udbud og efterspørgsel. Prisen på siliciummateriale forventes at være stabil med et vist fald i løbet af året.
Da konflikten mellem Rusland og Ukraine imidlertid har fremskyndet den globale forventning til nye energianlæg, kan solceller som den vigtigste søjle i ny energi overstige den tidligere forventede øvre grænse for nyinstalleret kapacitet, og efterspørgslen efter siliciummaterialer kan stige. Forsyningen af siliciummaterialer kan dog blive påvirket af konflikter. For eksempel kan tysklands Wacker, den største leverandør af siliciummaterialer i Europa, være begrænset af forskellige faktorer såsom energipriser, energiforsyning og skibsfart. Både produktion og levering kan blive påvirket.
På denne måde vil forholdet mellem udbuddet af siliciummateriale og modulefterspørgslen sandsynligvis falde til under 1,3, selv tæt på 1,2, hvilket repræsenterer et meget stramt udbud i den tidligere analyse, hvilket vil være et stort slag mod alle forventninger om, at udbuddet af siliciummateriale vil lette, og prisen på siliciummateriale vil falde.
Konflikten mellem Rusland og Ukraine har gjort solcelleinstallationen i 2022 mere optimistisk, men det har gjort prisudviklingen for siliciummaterialer mere forvirrende.