For nylig udgav forskningsinstituttet Wood Mackenzie den seneste prognose for amerikansk solenergi.
Tidligere udstedte Biden-administrationen en bekendtgørelse om, at handelsministeriet ville forsinke indførelsen af antidumping-/antiomgåelse (AD/CVD) tariffer i to år. I betragtning af usikkerheden omkring en anti-omgåelsesundersøgelse iværksat af det amerikanske handelsministerium i marts, havde WoodMac forudsagt en reduktion på 6,3 GW i installeret kapacitet i 2022.
Det to-årige tarifmoratorium forventes at give solenergiindustrien et pusterum, men WoodMac sagde, at segmenter er blevet påvirket anderledes.
Stort solcelleanlæg på jorden
Omkring 85 procent af de fleste store amerikanske jordbaserede elprojekter er afhængige af komponenter importeret fra de fire lande, der er undersøgt, for at undgå omgåelse. Da det meste af udbuddet gik til det amerikanske marked, reducerede modulproducenterne kapaciteten i Sydøstasien betydeligt, da undersøgelsen begyndte. Nogle store producenter har genstartet produktionen på grund af bekendtgørelsen.
Nogle leverandører forventer at sende komponenter til USA allerede i slutningen af tredje kvartal. Mens EO bringer en vis sikkerhed til spørgsmålet om nye tariffer på AD/CVD, står industrien i øjeblikket over for usikkerhed om implementeringen af Uyghur Forced Labor Protection Act (UFLPA). Implementering af denne nye lov kan i høj grad begrænse importen af amerikanske komponenter.
På efterspørgselssiden siger udviklere, at på trods af det to-årige moratorium ser skatteaktieinvestorer stadig potentiel tarifimplementering som en risiko. Med finansiering af solenergiprojekter, der stadig betragtes som højrisiko, vil udviklere fortsat stå over for høje kapitalomkostninger og hårde adgangsbarrierer, indtil handelsministeriet annoncerer en endelig beslutning, sagde WoodMac.
Effekten af undersøgelsen er vokset eksponentielt. Uger med inaktivitet har ført til måneders forsinkelser. EPC-virksomheder er begyndt at omfordele maskiner og mennesker til ikke-energiprojekter, hvilket fører til en øget mangel på arbejdskraft på de seneste projekter. Med et stort antal projekter, der allerede er forsinket til 2023 eller senere, er muligheden for at genforhandle kontrakter og sætte projektdatoer til 2022 lav.
Under hensyntagen til potentialet for tilgængelige komponenter og kontraktgenforhandling forventer WoodMac, at 30-40 procent af projekter, der er forsinket til 2023 og 2024, lander tidligere.
Tager man alt ovenstående i betragtning, forventer WoodMac kun en beskeden 1,5 GW (17 procent) upside for store jordmonterede solcelleprojekter i 2022, med et lidt større 3GW (18 procent) opsidepotentiale i 2023.
Industrielle og kommercielle projekter
I lighed med storskala jordbaseret solenergi kommer størstedelen af kommerciel solcellemodulforsyning fra de fire sydøstasiatiske lande under antidumping/udligningsundersøgelser. EO vil sikre, at udviklere får komponenter resten af året.
Nogle af disse komponenter kan indgå i programmet i 2022, men det er mere sandsynligt, at de komponenter, der sendes i resten af året, vil være en del af det nettilsluttede program i 2023.
Som et resultat forventer WoodMac beskeden opside (~100MW) i 2022 og større opside (~500MW) i 2023, da forsinkede projekter kommer online.
Ændringer i det konkurrenceprægede landskab for solenergi til boliger
Den største indvirkning af EO på solenergi i boliger er i det skiftende konkurrencelandskab. Før EO forventede WoodMac, at små lokale installatører uden etablerede udstyrsleverandørforhold ville finde det vanskeligt for dem at anskaffe udstyr under AD/CVD-undersøgelsen.
Disse installatørers behov vil blive dækket af større installatører. På grund af fortsat stærk efterspørgsel efter solenergi i boliger forventer WoodMac, at undersøgelsen vil have en meget lille effekt, langt mindre end den nylige forsinkelse i Californiens Net Electricity Metering (NEM) program.
Derfor har EO ikke ændret på WoodMacs syn på boligsolprojekter. EO betyder dog, at små lokale installatører vil klare sig bedre i de kommende måneder.